El cliente es nuestro
eje Zentral

¿Qué es un Multi Family Office?

Un Multi Family Office es una empresa de asesoría patrimonial privada que tiene como objetivo profesionalizar y rentabilizar los patrimonios familiares a largo plazo, siempre teniendo en cuenta los intereses y necesidades específicas de cada cliente.

A su vez proporciona una solución integral para administrar y proteger los patrimonios a través de un equipo de expertos en diferentes áreas de conocimiento, brindando un servicio personalizado y exclusivo a cada familia, para que puedan alcanzar sus metas financieras y garantizar la transferencia de su patrimonio a través de las generaciones.

Propuesta de Valor

Nuestra Asesoría profesionaliza, protege y rentabiliza el patrimonio familiar.

Con disciplina y gestión de riesgo estricta interactuamos estrechamente con los clientes para asegurarnos que la gestión esta alineada con los intereses y objetivos de la familia.

Consolidamos la información del patrimonio de forma global, para lograr la eficiencia en costos y estrategias coherentes con el negocio y otras inversiones.

Con esto año a año hemos alcanzado objetivos financieros que aseguran el paso de generación en generación ¡Una historia de Éxito!

Services

QUÉ NOS DIFERENCIA

Servicios de Inversión tradicional

Relación Tradición de Inversión

Una estrategia por banco
Gestión de Activos individual sin visión global de patrimonio
Conflicto de interés en oferta de productos
Oferta de productos limitada por banco
Poca Transparencia en costos transaccionales y Fees
Escaso acompañamiento (y disponibilidad) asesoría superficial
Rentabilización de la cuenta del cliente

Multifamily Office

Asesoría MFO´s

Consolidación de estrategias del patrimonio
Estrategia tiene en cuenta el universo patrimonial (negocios, inversiones, necesidades)
Enfoque en necesidades y objetivos familiares. No en ventas
Selección integral de productos basado en el perfil del cliente
Optimización y control de costos
Asesoría integral, estrategia tributaria, legal, confianza
Rentabilización del patrimonio familiar

MISIÓN

Generar valor sostenible y promover el crecimiento a largo
plazo del patrimonio de nuestros clientes a través de una
gestión independiente y consciente del entorno global.