Servicios integrales
Nuestros Servicios Integrales para la Gestión Patrimonial permiten que las Familias logren sus metas y sueños consiguiendo rentabilidades sostenibles de generación en generación.
Cada familia: Nuestro punto de partida
Nuestro Eje Zentral son las familias. Sabemos que cada familia es un mundo, con sus sueños, metas, necesidades y experiencias.
Nuestro punto de partida es conocer a fondo a la familia para poder trabajar juntos para cumplir sus sueños y a la vez definir las mejores estrategias patrimoniales según el perfil y la realidad de cada familia.
Trabajamos desde la realidad tributaria, residencia, características y ubicación de los activos y el perfil de riesgo de cada familia.
Realizamos un proceso disciplinado de Inversión
Trabajando siempre con las familias como eje Zentral, desarrollamos un proceso de inversión por fases para obtener los mejores resultados y rentabilidades sostenibles. Acompañamos y asesoramos a las Familias en todo el proceso.
Fase 1
Comprender los objetivos financieros y expectativas de la familia.
Fase 2
Definir el perfil y tolerancia al riesgo alineándose a los objetivos patrimoniales.
Fase 3
Crear un plan de inversión personalizado mezclando inversiones tácticas estratégicas.
Fase 4
Seleccionar vehículos de inversión que optimicen la estructura patrimonial y custodios.
Fase 5
Implementación y monitoreo de la estrategia de inversión.
Fase 6
Continuo acompañamiento del equipo de inversiones.
Presentación de resultados junto a posibles rebalanceos
Operativa y Estándares Internacionales
Operamos desde Panamá para familias de toda Latinoamérica mediante entidades bancarias internacionales de primer nivel en Estados Unidos y Europa.
De esta manera, aseguramos a las familias una operativa internacional sólida y con importantes eficiencias tributarias.
Además, estamos regulados por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
Tome el control de sus sueños y decisiones. Le ayudamos a comprender el mundo financiero
Sin duda lo que más nos diferencia de otros asesores es la cercanía genuina y la relación que forjamos con las familias.
No solo somos asesores independientes. También les ayudamos a comprender el complejo mundo financiero, aprender y empoderarse para tomar siempre las mejores decisiones.
La Consolidación es nuestra columna vertebral
Trabajamos con Masttro, la plataforma líder del mundo para permitirles a las familias visualizar en un solo lugar, centralizadas, la totalidad de sus inversiones.
La Consolidación de la información patrimonial, en tiempo real, es la columna de nuestro trabajo y apoya a nuestros asesores y las familias en la toma de decisiones.
